التبديل بين المؤسسات وإدارة العملاء (مكاتب المحاسبة القانونية)
تنقّل بين المؤسسات التي تنتمي إليها، وبصفتك مكتب محاسبة، ادعُ عملاءك واعمل لصالحهم بعد موافقتهم.
يمكن لحساب دخول واحد أن ينتمي إلى عدة مؤسسات. تحصل مكاتب المحاسبة والتدقيق إضافة إلى ذلك على Managed Clients (العملاء المُدارون)، وهي قائمة بمؤسسات العملاء التي تعمل لصالحها. لا يحصل المكتب على الوصول إلى عميل إلا بعد موافقة العميل.
التبديل بين المؤسسات
- في الشريط الجانبي، انقر اسم المؤسسة تحت شعار عليا بوكس.
- اختر مؤسسة أخرى. يُعاد تحميل الصفحات ببياناتها.
- ينشئ Create New Organization (إنشاء مؤسسة جديدة) أسفل القائمة مؤسسة أخرى تكون أنت مالكها. أدخل الاسم، واختيارياً رقم التسجيل الضريبي، واختر My own business (عملي الخاص) أو Accounting or audit firm (مكتب محاسبة أو تدقيق).
إدارة العملاء (مكاتب المحاسبة القانونية)
- افتح Managed Clients. يعرض السطر تحت العنوان عدد العملاء الذي تسمح به خطتك، مثل "3 of 25 clients".
- انقر Add Client ( إضافة عميل) واختر علامة تبويب:
- Client on Alya Books (TRN) (عميل على عليا بوكس): أدخل رقم التسجيل الضريبي للعميل وانقر Send Request (إرسال الطلب). يتلقى مالكو العميل ومسؤولوه إشعاراً داخل التطبيق؛ ولا يُرسل بريد إلكتروني، لذا أبلغ العميل أو استخدم الدعوة بالبريد الإلكتروني. إذا لم تكن هناك شركة على عليا بوكس بهذا الرقم، أو كانت هناك أكثر من شركة، يُرفض الطلب: ادعُ العميل بالبريد الإلكتروني بدلاً من ذلك.
- Invite by Email (دعوة بالبريد الإلكتروني): للعملاء غير الموجودين على عليا بوكس بعد. انقر Create Invitation (إنشاء دعوة)، وانسخ الرابط وأرسله إلى العميل. تنتهي صلاحيته بعد 14 يوماً. تظهر الدعوات المفتوحة تحت Open email invitations، حيث يمكنك نسخ الرابط مجدداً أو إلغاؤه.
- يظهر العميل بحالة Waiting for client (بانتظار العميل) حتى يوافق. بعدها تصبح الحالة Active (نشط) وتظهر أرقام الفواتير ويتلقى مكتبك إشعاراً.
- تسحب أيقونة سلة المهملات الطلب أو تنهي وصولك. ولا تحذف بيانات العميل أبداً.
لماذا يجب أن يوافق العملاء
يمكن للمكتب العمل على فواتير العميل وأرقام ضريبة القيمة المضافة، لذا يقرر العميل من يحصل على هذا الوصول. أُوقفت الروابط التي أُنشئت قبل ه ذه القاعدة وتظهر بحالة Needs review (بحاجة إلى مراجعة). وتعود نشطة عندما يوافق عليها العميل، أو عندما تتحقق منها عليا بوكس مع العميل.
معلومات مفيدة
- يظهر مكتبك بصفة Verified (موثّق) أو Unverified (غير موثّق) في كل طلب. توثّق عليا بوكس المكاتب بعد التحقق من الرخصة التجارية؛ راسل support@alyabooks.ai.
- يمكن للمالكين تغيير نوع المؤسسة تحت Settings → Team → Organization type. لا يمكن لمكتب لديه عملاء أو دعوات مفتوحة أن يعود إلى نوع "business".
- لفتح عميل والعمل فيه، راجع العمل في حساب عميل. يظهر Enter (دخول) بعد أن تفعّل عليا بوكس الوصول عبر الويب لمكتبك؛ ويتم ذلك لكل مكتب على حدة بعد التحقق منه، لأنه يتيح لكل أعضاء المكتب العمل في جميع العملاء الموافقين.