عوامل التصفية والأعمدة والإجراءات الجماعية في قائمة الفواتير
استخدم شرائح الحالة وعوامل التصفية ومحدد الأعمدة في صفحة Invoices، ونفّذ إجراءات على عدة فواتير دفعة واحدة، وصدّر ما تراه.
تُدرج صفحة Invoices (الفواتير) كل مستند ضريبي في المنشأة. تُضيّق الشرائح وعوامل التصفية القائمة، ويكيّفها محدد الأعمدة مع عملك، ويطبق شريط التحديد الإجراءات على فواتير كثيرة دفعة واحدة.
التصفية
- انقر شريحة: All أو Draft أو Validated أو In transit أو Reported أو Rejected أو With errors أو Unpaid أو Partially paid أو Paid أو Overdue أو In review أو Reminded أو Test أو Archived.
- اكتب في مربع البحث لمطابقة الرقم أو المشتري أو الموضوع.
- استخدم القوائم المنسدلة للنوع (الفواتير والإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة) والفئة ومركز التكلفة. يظهر الأخيران بمجرد وجود مثل هذه الإدخالات.
- البطاقات الأربع في الأعلى (Documents وDrafts وOverdue وOutstanding) هي اختصارات للشريحة المطابقة.
اختيار الأعمدة
- انقر View (عرض).
- حدد الأعمدة التي تريدها: Type وStatus وPayment وBuyer وIssue date وDue date وCategory وReminder وSubject وAmount وOutstanding.
- يُحفظ الاختيار في متصفحك ويُستعاد في زيارتك التالية.
الإجراءات الجماعية
حدد صفاً واحداً أو أكثر؛ يقدم شريط التحديد، بحسب المستندات المحددة:
| الإجراء | ينطبق على |
|---|---|
| Mark as paid | الفواتير الصادرة ذات الرصيد المفتوح |
| Set category | أي فاتورة |
| Archive / Unarchive | أي فاتورة (Unarchive في عرض Archived) |
| Batch Validate | الفواتير في حالة Draft وRejected |
| Batch Submit | الفواتير في حالة Validated |
التصدير
- يُنزّل Export → CSV of this view (تصدير ← CSV لهذا العرض) الصفوف الظاهرة مع الرقم والحالات والمشتري والتواريخ والإجماليات والمبالغ المدفوعة والمستحقة والفئة ومركز التكلفة ومستوى التذكير.
- يُنشئ Export → Zip of this view (تصدير ← ملف Zip لهذا العرض) ملف zip يحتوي على مجلد لكل فاتورة يضم ملف PDF وملف PINT AE XML والملفات المرفقة. مع تحديد صفوف يُصدر تلك الصفوف فقط.
معلومات مفيدة:
- تعرض شريحة Test مستندات الاختبار؛ وتُخفي كل شريحة أخرى المستندات المؤرشفة، وتتجاهل الإحصاءات مستندات الاختبار والمستندات المؤرشفة.
- تحتوي قائمة الصف (⋯) على إجراءات المستند الواحد: Edit أو View، وRecord payment، وSubmit to Taxilla، وPreview XML، وDownload XML، وDownload PDF، وDuplicate، وCreate credit or debit note، وCreate proforma from this (للفواتير الضريبية فقط، ويُخفى عند إخفاء قسم الفواتير المبدئية)، وArchive، وDelete.
- يستورد Import Data (استيراد البيانات) في هذه الصفحة الفواتير من CSV.
مقالات ذات صلة: