تصدير الفواتير الواردة

استخدم تصدير CSV لتسليم فواتير الموردين إلى محاسبك أو لمطابقة المدفوعات في نظام آخر. أما الملفات الأصلية فتُنزَّل لكل فاتورة على حدة.

تصدير القائمة بصيغة CSV

1. انتقل إلى Incoming Invoices (الفواتير الواردة).
2. استخدم شرائح التصفية ومربع البحث لتضييق القائمة، مثل Accepted (مقبولة) أو Unpaid (غير مسددة).
3. انقر Export CSV (تصدير CSV). يحتوي الملف incoming-<date>.csv على الصفوف المعروضة حالياً.

الأعمدة: الرقم، المورد، الرقم الضريبي (TRN) للمورد، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، العملة، المجموع الفرعي، ضريبة القيمة المضافة، الإجمالي، المسدد، الحالة، حالة السداد، صالحة.

تنزيل الملفات الأصلية

1. افتح الفاتورة.
2. في بطاقة Document (المستند)، افتح علامة التبويب Files (الملفات).
3. انقر أيقونة التنزيل بجوار ملف XML المصدر أو ملف PDF الأصلي أو ملف مضمّن أو مرفق.

عبر API

يمكن لعمليات التكامل التي تملك النطاق incoming:read سرد عمليات الاستيراد والفواتير ضمن /import/incoming، وجلب الملف الأصلي عبر GET /import/incoming/{importId}/source، والبنود عبر /content/lineitems، والمرفقات عبر /attachments.

معلومات مفيدة

• يراعي ملف CSV العرض الحالي: لا تُدرج الفواتير المؤرشفة إلا عند تحديد شريحة Archived (مؤرشفة).
• تُصدَّر المبالغ بخانتين عشريتين بعملة الفاتورة؛ ويستخدم عمود الحالة القيم الداخلية draft (قيد المراجعة) وaccepted وrejected.
• لا يوجد تصدير zip للفواتير الواردة بعد. يتوفر تصدير zip مع PDF وXML لكل مستند في قائمة Invoices (الفواتير) الصادرة.
• تُستبعد الفواتير الواردة المقبولة من أرقام الإيرادات في Analytics (التحليلات)، التي تغطي الفواتير الصادرة فقط.

مقالات ذات صلة

• تصدير المستندات بصيغة zip أو CSV
• بيئات API ومفاتيحها