العمل في حساب عميل (مكاتب المحاسبة القانونية)
افتح حساب عميل وافق على مكتبك، واعرف ما يمكنك فعله فيه، وما العمل عند غياب زر Enter.
يفتح أعضاء مكتب المحاسبة أو التدقيق حساب العميل من Managed Clients (العملاء المُدارون). وتعمل داخل مؤسسة العميل بمستوى الوصول الذي اختاره العميل.
قبل البدء
يظهر Enter (دخول) بجانب العميل فقط عند تحقق الشروط الثلاثة كلها:
| الشرط | من يضبطه |
|---|---|
| وافق العميل على مكتبك (الحالة Active) | مالك العميل أو مسؤوله، في Settings → Team → Accountant access |
| الوصول عبر الويب إلى العملاء مفعّل لمكتبك | عليا بوكس. اطلبه من support@alyabooks.ai؛ ويبقى معطلاً حتى تتحقق عليا بوكس من المكتب |
| أنت عضو نشط في المكتب | مالك مكتبك أو مسؤوله، في Settings → Team |
الخطوات
- في مكتبك، افتح Managed Clients في الشريط الجانبي.
- انقر Enter بجانب العميل. تُفتح لوحة تحكم العميل، ويبقى شريط "Managing: اسم العميل" ظاهراً أعلى كل صفحة.
- اعمل كالمعتاد: الفواتير وجهات الاتصال والفواتير الواردة وإقرار ضريبة القيمة المضافة. أثناء ظهور الشريط، كل ما تفعله يخص العميل.
- انقر Back to My Clients (العودة إلى عملائي) في الشريط للعودة إلى مكتبك.
ما يمكنك فعله
| ما اختاره العميل | دورك في المكتب | يمكنك |
|---|---|---|
| Accountant (محاسب) | مالك أو مسؤول أو محاسب | الاطلاع على الفواتير وجهات الاتصال والفواتير الواردة وإقرارات ضريبة القيمة المضافة وإعدادها |
| Accountant (محاسب) | معتمد أو مشاهد | الاطلاع فقط |
| Viewer (مشاهد) | أي دور | الاطلاع فقط |
لا يمكن للمكتب أبداً تغيير إعدادات العميل أو تفاصيله البنكية، أو دعوة أشخاص، أو إدارة مفاتيح API، أو حذف الفواتير أو جهات الاتصال، أو أن يصبح مالكاً للعميل أو مسؤولاً فيه.
لا يظهر زر Enter؟
- Waiting for client (بانتظار العميل) أو Needs review (بحاجة إلى مراجعة): لم يوافق العميل بعد. ذكّره، أو أرسل دعوة بالبريد الإلكتروني من Add Client.
- Active دون زر Enter: الوصول عبر الويب غير مفعّل لمكتبك. تذكر الصفحة ذلك؛ راسل support@alyabooks.ai.
- Paused by client (أوقفه العميل مؤقتاً): أوقف العميل وصولك مؤقتاً، ولا يستطيع استئنافه غيره.
معلومات مفيدة
- لا يظهر العملاء في قائمة المؤسسات أعلى الشريط الجانبي. ادخل دائماً عبر Managed Clients → Enter. بعد إعادة تحميل الصفحة تعود إلى مكتبك؛ انقر Enter مرة أخرى.
- إذا أوقف العميل الوصول مؤقتاً أو ألغاه، أو عطّلت عليا بوكس مكتبك، تفقد الوصول عند تحميل الصفحة التالية.
- دون الوصول عبر الويب ترى أرقام فواتير كل عميل في Managed Clients، ويمكن للتكاملات العمل لصالح العميل بالترويسة
X-Organization-Id(docs.alyabooks.ai).