مصطلحات العملاء والموردين

تسمي عليا بوكس الجهات التي تصدر لها الفواتير customers (العملاء) والجهات التي تصدر لك الفواتير suppliers (الموردين). إذا كانت منشأتك تستخدم كلمة "client" أو "vendor"، فغيّر الكلمات مرة واحدة وسيستخدمها التطبيق في كل مكان تتعامل فيه مع جهات الاتصال.

الخطوات

1. انتقل إلى Settings → Workspace → View (الإعدادات ← مساحة العمل ← العرض) وابحث عن بطاقة Terminology (المصطلحات). يمكن للمالكين والمسؤولين التحرير.
2. تحت People you invoice (الجهات التي تصدر لها الفواتير)، اختر Customer أو Client أو Buyer، أو Custom… (مخصص) واكتب صيغة المفرد وصيغة الجمع (مثل patron وpatrons).
3. تحت People who invoice you (الجهات التي تصدر لك الفواتير)، اختر Supplier أو Vendor أو Seller، أو Custom… مع المفرد والجمع.
4. تحت Documents your suppliers send you (المستندات التي يرسلها إليك الموردون)، اختر Incoming invoices أو Bills أو Receipts أو Purchase invoices. هذا اختيار ثابت.
5. انقر Save terminology (حفظ المصطلحات).

أين تظهر الكلمات

• Contacts (جهات الاتصال): قائمة Type (النوع) في مربع حوار جهة الاتصال، وفلتر النوع في القائمة، والشارة على كل جهة اتصال. تظهر جهة الاتصال من النوعين مثلاً بعبارة Customer & supplier.
• وصف مربع حوار Add Contact (إضافة جهة اتصال): "Add a new customer or supplier.".
• منتقي المستلم في محرر الفواتير ("Choose a customer…").
• عمود المشتري في قائمتي Invoices (الفواتير) وProformas (الفواتير المبدئية)، وبطاقة المستلم في الفاتورة المبدئية.
• عمود المورد والبحث في Incoming Invoices (الفواتير الواردة).
• يظهر اسم المستندات المستلمة في القائمة الجانبية وصفحة القائمة وعلاماتها، وصفحة وزر Record (تسجيل)، وصفحة المراجعة، والتصدير المحاسبي، وقائمة المشروع، وقائمة Hide sections (إخفاء الأقسام)، وإعدادات الإشعارات.

معلومات مفيدة

• تتغير الصياغة فقط. تبقى جهات الاتصال مخزّنة بالنوع buyer أو seller أو both، وتستمر واجهة API وعمليات استيراد CSV في استخدام هذه القيم.
• تحتفظ تسميات حقول PINT AE مثل Buyer name (اسم المشتري، BT-44) وملف XML للفاتورة الإلكترونية بالمصطلحات الرسمية، لذا تبقى رسائل التحقق ومرجع PINT AE بلفظ المشتري والبائع.
• تنطبق الكلمات على المؤسسة بأكملها وعلى جميع الأعضاء. القيم الافتراضية هي Customer وSupplier.
• تتغير الصياغة فقط للمستندات المستلمة أيضاً: يبقى العنوان /incoming وموارد API وأحداث webhooks باسم incoming.
• يمكن لعمليات التكامل قراءة الكلمات وتغييرها عبر GET / PATCH /settings/options (الحقل terminology، وقيمة incoming.singular إحدى incoming invoice أو bill أو receipt أو purchase invoice). تحتفظ الأدوار غير المذكورة في طلب PATCH بكلماتها الحالية؛ راجع docs.alyabooks.ai.

مقالات ذات صلة

• إضافة شركة أو شخص
• قائمة الإعدادات وخيارات مساحة العمل