QuickBooks Online

يربط موصّل QuickBooks Online شركتك في Intuit بـ عليا بوكس. يسحب العملاء والفواتير إلى عليا بوكس، ويمكنه دفع الفواتير التي أصدرتها عليا بوكس (المرسلة أو المسلّمة أو المقبولة) إلى QuickBooks لتبقى دفاترك مكتملة. يمكن للمالكين والمشرفين فقط الربط والمزامنة.

الربط

1. انتقل إلى Connectors (الموصّلات) وانقر Connect QuickBooks Online.
2. اختر Live account (حساب فعلي) وانقر Continue to QuickBooks Online. سجّل الدخول في Intuit واختر الشركة. تعود إلى عليا بوكس والموصّل بحالة connected.
3. انقر Configure (إعداد) لتحديد ما تفعله المزامنة: سحب العملاء، سحب الفواتير، دفع فواتير عليا بوكس الصادرة، التاريخ الذي يبدأ منه الدفع، وعنصر QuickBooks ورموز الضريبة المستخدمة للبنود المدفوعة.

اختر Sandbox (simulated) بدلاً من الحساب الفعلي لتجربة المسار كاملاً ببيانات نموذجية. لا يُرسل شيء إلى Intuit.

المزامنة

انقر Sync (مزامنة) في بطاقة الموصّل. اختر Changes since the last sync (التغييرات منذ آخر مزامنة) أو Everything (كل شيء) أو Invoices in a date range (فواتير ضمن فترة)، وفعّل أو عطّل سحب جهات الاتصال وسحب الفواتير والدفع لهذا التشغيل.

• يصبح العملاء المسحوبون جهات اتصال. تطابقهم عليا بوكس بالرقم الضريبي (TRN) ثم بالاسم فلا يتكرر شيء؛ وتحدّث المزامنات اللاحقة جهة الاتصال المرتبطة.
• تصل الفواتير المسحوبة مسودات برقم QuickBooks والعميل والبنود وضريبة القيمة المضافة. افتحها وتحقق من الرقم الضريبي للمشتري وفئة الضريبة ثم تحقق وأرسل كالمعتاد. تُتخطى الفاتورة الموجودة مسبقاً في عليا بوكس (بالرقم نفسه أو المرتبطة).
• تُنشأ الفواتير المدفوعة مرة واحدة في QuickBooks؛ تتذكر عليا بوكس الرابط ولا تدفع الفاتورة نفسها مرتين. يعرض مربع النتيجة كل رقم مدفوع وأي خطأ أعاده QuickBooks (مثل رمز ضريبة غير معروف).

يتحقق Test (اختبار) من أن الاتصال ما زال يعمل ويجدد الرمز. تزامن المهمة اليومية أيضاً الموصّلات التي تكرارها daily.

رموز الضريبة

تحمل البنود المدفوعة رمز ضريبة QuickBooks: حدد رموز ضريبة 5 % والبنود الصفرية/المعفاة ضمن Configure. اترك العنصر فارغاً لاستخدام عنصر QuickBooks الافتراضي.

مقالات ذات صلة

• Xero
• Odoo
• التصديرات المحاسبية إذا فضّلت الملفات على الاتصال المباشر