موصّل Zoho Books
اربط Zoho Books واسحب الفواتير والعملاء إلى عليا بوكس للفوترة الإلكترونية.
يقرأ موصّل Zoho Books الفواتير وجهات اتصال العملاء من مؤسستك في Zoho Books وينشئها في عليا بوكس، حيث تتحقق منها وتبلّغ عنها كفواتير إلكترونية بصيغة PINT AE. الوصول للقراءة فقط؛ ولا تكتب عليا بوكس أبداً أي شيء إلى Zoho.
الربط
- انتقل إلى Connectors (الموصّلات) وانقر Connect Zoho Books (ربط Zoho Books) في بطاقة Zoho Books.
- يسرد مربع الحوار صلاحيات القراءة فقط المطلوبة (الفواتير وجهات الاتصال والأصناف والإعدادات). انقر زر الربط.
- يُفتح Zoho في علامة تبويب جديدة. سجّل الدخول واسمح بالوصول. تُعاد إلى Connectors (الموصّلات) مع الرسالة "Zoho Books connected successfully!" وتعرض البطاقة Connected (متصل).
يمكن للمالكين والمسؤولين الربط؛ ويرى الأعضاء الآخرون الصفحة للقراءة فقط.
المزامنة
- في البطاقة، انقر Sync Now (مزامنة الآن).
- اختر ما إذا كنت تريد Include contacts (تضمين جهات الاتصال). تتيح مزامنة جهات الاتصال أولاً لـ عليا بوكس ربط كل فاتورة بالمشتري الخاص بها.
- اختر وضعاً: Full sync (مزامنة كاملة) (للمرة الأولى)، أو Date range (نطاق زمني) (مع تواريخ)، أو Incremental (تزايدية) (ما تغير منذ آخر مزامنة فقط؛ متاح بعد أول مزامنة).
- ابدأ المزامنة. يعرض عرض النتيجة المستورد والمحدَّث والمتخطى والأخطاء لجهات الاتصال والفواتير، وتحتفظ لوحة Sync history (سجل المزامنة) في البطاقة بكل عملية.
ما يتم استيراده
- الفواتير مع بنودها وتواريخها ومراجعها، كمسودات في عليا بوكس. تُعيَّن وحدات Zoho إلى رموز وحدات UBL. تُستورد كل فاتورة مرة واحدة؛ وتتخطاها المزامنة عند تشغيلها مرة أخرى.
- جهات اتصال العملاء، مطابقة بالاسم. تُحدَّث جهات الاتصال الموجودة دون الكتابة فوق البيانات التي أدخلتها يدوياً، ولا يُستخدم الرقم الضريبي (TRN) من Zoho إلا عندما لا يكون لجهة الاتصال رقم.
معلومات مفيدة
- افتح لوحة Field mapping (تعيين الحقول) في البطاقة لمعرفة حقول PINT AE التي تأتي من Zoho وتلك التي يجب أن تكملها في Settings (الإعدادات) أو Contacts (جهات الاتصال) أو على الفاتورة، مع روابط إلى كل منها.
- الفواتير المستوردة هي مسودات: تحقق منها، وأضف أي شيء مفقود (مثل الرقم الضريبي TRN للمشتري)، ثم أرسلها.
- يتيح لك Configure (تكوين) في البطاقة المتصلة تشغيل مزامنة الفواتير وجهات الاتصال والأصنا ف أو إيقافها.
- تفضّل الملفات على الاتصال المباشر؟ يستورد Import Data (استيراد البيانات) ← Zoho Books Export ملفات التصدير بصيغة CSV أو XLSX.