قائمة الإعدادات وخيارات مساحة العمل

أين يوجد كل إعداد، وخيارات الترقيم في المسودات والأرقام اليدوية والقوالب ونصوص الخطاب والمخزون وأرقام العملاء والأقسام المخفية وتفضيلاتك الشخصية.

عرض بصيغة Markdown فتح في Claude فتح في ChatGPT

تحتوي Settings (الإعدادات) على قائمة يساراً في خمس مجموعات:

المجموعة	الصفحات
Company (الشركة)	Company profile · Tax & currency · Bank details
Documents (المستندات)	Outgoing invoices · Designs & texts · Document dispatch · Reminders
Catalogue (الكتالوج)	Products · Contacts
Connections (الاتصالات)	E-invoicing · Payments & bank
Workspace (مساحة العمل)	View · Team · My account · Subscription

يستطيع المالكون والمسؤولون تغيير إعدادات المؤسسة، ويستطيع كل عضو تغيير My account (حسابي).

الفواتير الصادرة

Document templates (قوالب المستندات): القوالب التي حفظتها من المحرر (Templates → Save as template) للفواتير وعروض الأسعار وتأكيدات الطلب. انقر النجمة لجعل أحدها افتراضياً: يُطبَّق تلقائياً على كل مستند جديد من ذلك النوع. احذف القوالب التي لم تعد تحتاجها.
Document Numbering (ترقيم المستندات): سلاسل الأرقام لكل نوع مستند، إضافة إلى سلسلتي أرقام العملاء وأرقام الأصناف (انظر ترقيم الفواتير).
Reserve invoice numbers for drafts (حجز أرقام للمسودات): مفعّل افتراضياً، فتأخذ المسودة الرقم التالي عند الحفظ. عند إيقافه تحصل المسودات على رقم مؤقت DRAFT-… ويُخصَّص الرقم الحقيقي عند التحقق، فلا تترك المسودات المحذوفة فجوات. تتبع الفواتير المنشأة عبر API القاعدة نفسها.
Allow manual document numbers (السماح بأرقام المستندات اليدوية): متوقف افتراضياً. عندها تأخذ الفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة والفواتير المبدئية وعروض الأسعار والمستندات الأخرى دائماً الرقم التالي من سلسلتها بالترتيب؛ ويكون حقل الرقم في المحرر للقراءة فقط (مظلَّلاً) ويحصل المستند الجديد على الرقم التالي عند حفظه. فعّله للسماح للأعضاء الذين يمكنهم تحرير الفواتير بكتابة رقم؛ وتستمر السلسلة بعده. تحتفظ عمليات الاستيراد وواجهة API بأرقامها الخاصة في الحالتين، ولا تتأثر أرقام العملاء.
روابط إلى شرط الدفع الافتراضي (Tax & currency) وإلى صلاحية Delete invoices (حذف الفواتير) في Team. لا يمكن حذف الفواتير الصادرة أبداً.

التصاميم والنصوص

Letter-style texts on invoices (نصوص بأسلوب الخطاب على الفواتير): المفتاح Show salutation, introduction and closing text on new invoices (إظهار التحية والمقدمة والخاتمة في الفواتير الجديدة) متوقف افتراضياً، فلا تعرض الفاتورة الجديدة فوق البنود سوى سطر الموضوع. فعّله إذا كنت تراسل عملاءك بأسلوب الخطاب. ولفاتورة واحدة يمكنك تفعيل النصوص من Fields (الحقول) في المحرر؛ وتحتفظ الفواتير الموجودة بإعدادها الخاص، ولا تتأثر عروض الأسعار والخطابات. التصاميم والنصوص الجاهزة والحقول المخصصة موضحة في تصاميم المستندات والنصوص الجاهزة.

المنتجات

Update inventory when an invoice is issued (تحديث المخزون عند إصدار فاتورة): ينقص مخزون الأصناف المتتبعة عند التحقق من فاتورة ضريبية. لا تغيّر مستندات الاختبار وإشعارات الدائن المخزون أبداً.
When stock would go below zero (عندما يصبح المخزون أقل من صفر): Allow (السماح بصمت) أو Warn (يعرض المحرر الأصناف الناقصة عند التحقق) أو Block (لا يمكن إصدار الفاتورة ما دامت الأصناف المتتبعة ناقصة).

جهات الاتصال

Allow duplicate customer numbers (السماح بتكرار أرقام العملاء): متوقف افتراضياً، فيخص رقم العميل جهة اتصال واحدة. فعّله عندما تتشارك عدة جهات اتصال رقم حساب من نظامك المحاسبي.
Terminology (المصطلحات): اختر الكلمات للجهات التي تصدر لها الفواتير (Customer أو Client أو Buyer أو كلمتك الخاصة) وللجهات التي تصدر لك الفواتير (Supplier أو Vendor أو Seller أو كلمتك الخاصة). انظر مصطلحات العملاء والموردين.
تُعرض سلسلة أرقام العملاء (القالب والعداد) مع رابط إلى Outgoing invoices → Document Numbering (الفواتير الصادرة ← ترقيم المستندات)، حيث تغيّرها.

العرض

يزيل Hide sections (إخفاء الأقسام) الوحدات التي لا تستخدمها من القائمة والأزرار المرتبطة لجميع أعضاء المؤسسة: الفواتير المبدئية، عروض الأسعار، تأكيدات الطلب، خطابات التغطية، التذكيرات، الفواتير المتكررة، المشاريع، الفواتير الواردة، الأصناف، إقرار الضريبة، البنك والموافقات. لا يُحذف شيء، وتبقى الصفحات متاحة عبر رابط، ولا يتأثر API. المستند الذي يستخدم ميزة مخفية مسبقاً (مثل مشروع) يستمر في عرضها.

حسابي

إعدادات شخصية تخصك وحدك: