دعوة المستخدمين وتعيين الأدوار
أضف زملاءك إلى مؤسستك، واختر ما يمكن لكل دور فعله، وأدر الدعوات المعلقة.
لكل مؤسسة أعضاء لكل منهم دور. يحدد الدور ما يمكن للشخص إنشاؤه أو اعتماده أو الاكتفاء بعرضه.
الأدوار
| الدور | ما يمكنه فعله |
|---|---|
| Owner (المالك) | كل شيء، بما في ذلك إزالة الأعضاء والفوترة وطلب تسجيل الدخول بخطوتين. لكل مؤسسة مالك واحد فقط يُنشأ معها، ويمكن للمالك نقل الملكية إلى مسؤول |
| Admin (المسؤول) | وصول كامل، لكن لا يمكنه جعل نفسه أو أي شخص آخر مالكاً أو تغيير المالك |
| Accountant (المحاسب) | إنشاء الفواتير وجهات الاتصال والأصناف وتعديلها |
| Approver (المعتمد) | مراجعة الفواتير واعتمادها |
| Viewer (المشاهد) | وصول للقراءة فقط |
الخطوات
- انتقل إلى Settings (الإعدادات) ← Team (الفريق). يرى المالكون والمسؤولون زر Invite Member (دعوة عضو).
- انقر Invite Member، وأدخل Email address (عنوان البريد الإلكتروني) لزميلك واختر Role (الدور)، ثم انقر Send Invitation (إرسال الدعوة).
- تظهر الدعوة تحت Pending Invitations (الدعوات المعلقة) مع تاريخي الإرسال والانتهاء. استخدم أيقونة النسخ لنسخ رابط الدعوة ومشاركته إذا لم يصل البريد الإلكتروني؛ وتلغيها علامة X.
- يفتح زميلك الرابط ويسجّل الدخول، أو ينشئ حساباً، بعنوان البريد الإلكتروني المدعو. تعيده عليا بوكس إلى الدعوة بعد تسجيل الدخول. بمجرد القبول يظهر في Team Members (أعضاء الفريق) بحالة Active.
- لتغيير دور لاحقاً، استخدم القائمة المنسدلة في عمود Role. يمكن للمالكين إزالة عضو بعلامة X في عمود Actions (الإجراءات).
نقل الملكية
- اجعل المالك الجديد مسؤولاً أولاً (عمود Role (الدور)).
- بصفتك المالك، انقر Make owner (جعله مالكاً) في صفه ضمن عمود Actions (الإجراءات).
- اكتب اسم المؤسسة للتأكيد وانقر Transfer ownership (نقل الملكية). إذا كنت تستخدم تسجيل الدخول بخطوتين، أدخل رمزاً جديداً.
- يصبح هو المالك وتصبح أنت مسؤولاً، ويُبلَّغ المالكون والمسؤولون.
معلومات مفيدة
- تنتهي صلاحية الدعوات؛ أرسل دعوة جديدة إذا توقف الرابط عن العمل.
- لا تعمل الدعوة إلا لعنوان البريد الإلكتروني الذي أُرسلت إليه. يمنع هذا الرابطَ المُعاد توجيهه من منح شخص آخر الوصول.
- لا ينضم الأشخاص إلى مؤسسة إلا عبر دعوة. ولا يمكن لأحد إضافة نفسه.
- عدد أعضاء الفريق محدود بخطتك. المقياس موجود تحت Settings → Subscription.
- تنطبق الأدوار لكل مؤسسة على حدة. يمكن لحساب الدخول نفسه أن يكون مالكاً في مؤسسة ومشاهداً في أخرى.
- يمكن للمالكين والمسؤولين منح حقوق إضافية للمحاسبين والمعتمدين والمشاهدين، وتحديد الأقسام التي يرونها، عبر عمود Permissions (الصلاحيات). راجع صلاحيات الأعضاء.
- لا يمكن إزالة المالك أو جعله غير نشط؛ انقل الملكية أولاً. إذا غادر المالك ولم يستطع نقلها، يمكن لدعم عليا بوكس جعل عضو نشط مالكاً، ويُسجَّل ذلك مع السبب.
- لا يمكن للمحاسبين تغيير Settings أو إعدادات الإرسال أو اتصال الفوترة الإلكترونية.
- تحتوي الصفحة نفسها على بطاقة Accountant access (المكاتب التي تعمل لصالحك)، وعلى Organization type (نوع المؤسسة) للمالكين.