المشاريع
اجمع الفواتير وعروض الأسعار وفواتير الموردين حسب المشروع، وتابع ما تمت فوترته وسداده، واطبع رمز المشروع على الفاتورة الإلكترونية.
يجمع المشروع كل ما تفوتره وتستلمه لعمل واحد: الفواتير وعروض الأسعار وتأكيدات الطلبات والفواتير المبدئية وفواتير الموردين الواردة. لكل مشروع رمز يُطبع على الفواتير الضريبية بوصفه مرجع المشروع (BT-11).
إنشاء مشروع
- انتقل إلى Projects (المشاريع) في الشريط الجانبي وانقر New project (مشروع جديد).
- اترك Code (الرمز) فارغاً لأخذ الرقم التالي من سلسلة المشاريع، أو اكتب رمزك الخاص (مثل
P-2027-014). - أدخل Name (الاسم)، والاسم بالعربية اختيارياً، وCustomer (العميل)، وStatus (الحالة)، وتاريخي البداية والنهاية، وBudget (الميزانية) ووصفاً.
- انقر Create project.
تُربط الفواتير التي تحمل الرمز نفسه كمرجع مشروع بالمشروع الجديد تلقائياً.
ربط المستندات بمشروع
- في محرر الفواتير، اختر المشروع في حقل Project ضمن كتلة الترويسة. يُملأ مرجع المشروع (BT-11) برمز المشروع، ويمكنك تعديله.
- لعروض الأسعار وتأكيدات الطلبات الحقل نفسه. يحتفظ عرض السعر المحوّل بمشروعه.
- الفواتير الواردة: اختر Project (المشروع) تحت Classification (التصنيف) في صفحة المراجعة. يبقى قابلاً للتعديل بعد قبول الفاتورة. ويفتح خيار Incoming invoices في قائمة صف المشروع القائمة مصفّاة على ذلك المشروع.
- من قائمة المشاريع، تقدّم قائمة الصف New invoice for this project (فاتورة جديدة لهذا المشروع) وNew recurring invoice (فاتورة متكررة جديدة).
يمكن تغيير المشروع في الفواتير الصادرة (المقفلة)؛ فهو رابط داخلي لا يغيّر المستند المبلَّغ عنه.
متابعة مشروع
تعرض قائمة المشاريع لكل مشروع عدد الفواتير، وإجمالي المفوتر (الفواتير الصادرة ناقص إشعارات الدائن)، والمبلغ المستحق، وفواتير الموردين المقبولة، والميزانية مع شريط تقدم. انقر على صف لفتح قائمة الفواتير مفلترة حسب ذلك المشروع؛ ويفعل عنصر Incoming invoices في قائمة الصف الشيء نفسه لفواتير الموردين.
معلومات مفيدة
- الحالات: Active (نشط)، On hold (معلّق)، Completed (مكتمل)، Archived (مؤرشف). تُخفى المشاريع المؤرشفة ما لم تحدد Show archived، ولا يمكن اختيارها في المحرر.
- يحذف Delete المشروع الذي لا مستندات له؛ أما المشروع المرتبط بمستندات فيُؤرشف بدلاً من ذلك وتحتفظ المستندات برابطها.
- تُضبط سلسلة المشاريع (افتراضياً
P-{n}) مثل سلاسل الأرقام الأخرى ضمن Settings → Outgoing invoices → Numbering. - لا تُحتسب المستندات التجريبية والفواتير المؤرشفة في الإجماليات.
- يمكن للمالكين والمسؤولين والمحاسبين إدارة المشاريع؛ ويمكن لكل الأعضاء عرضها.
- تبقى مراكز التكلفة متاحة لتقارير الأقسام؛ ويمكن أن يكون للمستند مشروع ومركز تكلفة معاً.