تصدير المستندات كملف zip أو CSV
نزّل ملفات PDF وPINT AE XML والمرفقات كملف zip، أو ملف CSV لأي عرض قائمة.
تصدّر عليا بوكس المستندات بطريقتين: ملف zip يحتوي على مجلد لكل فاتورة، وملف CSV للصفوف المعروضة في قائمة. استخدم ملف zip للأرشفة والتدقيق، وملف CSV لجداول البيانات والمحاسبة.
ملف zip للفواتير
- انتقل إلى Invoices (الفواتير).
- ضيّق القائمة بشرائح الفلترة والبحث، أو حدد الفواتير التي تريدها.
- انقر على Export → Zip of this view (PDF, XML, files)، أو Zip of N selected عند تحديد صفوف.
- في مربع الحوار، حدد ما يجب تضمينه: PDF وPINT AE XML (with embedded files) وAttached files as separate files.
- انقر على زر التصدير. يحتوي ملف zip على مجلد لكل فاتورة، يحمل اسم رقم الفاتورة، ويتضمن
<number>.pdfو<number>.xmlومجلدattachments.
تخبرك رسالة في النهاية بعدد الملفات التي كُتبت وتسرد أي فاتورة تعذر عرضها.
ملف CSV لقائمة
| الصفحة | الزر | الأعمدة |
|---|---|---|
| Invoices | Export → CSV of this view | number, type, status, payment, buyer, buyer TRN, dates, currency, subtotal, VAT, total, paid, outstanding, category, cost centre, reminder level, review, test, archived |
| Incoming Invoices | Export CSV | number, supplier, supplier TRN, dates, currency, subtotal, VAT, total, paid, status, payment status, valid |
يراعي كلا التصديرين الفلاتر والبحث الحاليين.
المستندات الأخرى
- عروض الأسعار وتأكيدات الطلبات: افتح المستند واستخدم Preview لعرضه أو حفظه، أو Send by email. يحتاج ملف PDF الخاص بها إلى خدمة تحويل HTML إلى PDF في بيئتك؛ ومن دونها تعرض المعاينة النسخة القابلة للطباعة، ويمكنك طباعتها أو حفظها من المتصفح.
- خطابات الإحالة والتذكيرات: Download PDF من قائمة الصف في قوائمها.
- الفواتير المفردة: Download PDF وDownload XML من قائمة صف الفاتورة.
معلومات مفيدة
- يُبنى ملف zip في متصفحك؛ وتستغرق العروض الكبيرة لحظة وتعرض التقدم.
- ترسم عليا بوكس ملفات PDF للفواتير في ملف zip: الملف نفسه الذي يعطيه Download PDF ومرفقات البريد وواجهة API، بتصميم كل فاتورة.
- تُصدَّر الفواتير المؤرشفة فقط عند تحديد شريحة Archived.
- يمكن لعمليات التكامل جلب الملفات نفسها عبر واجهة برمجة التطبيقات باستخدام
GET /invoices/{id}?format=pdfأو?format=xml.