استيراد جهات الاتصال من CSV
انقل قائمة عملائك ومورديك إلى عليا بوكس من جدول بيانات، وطابق الأعمدة، وتحقق من النتيجة.
إذا كنت تحتفظ بالفعل بالمشترين والموردين في Excel أو Zoho Books أو Tally أو نظام آخر، فاستوردهم دفعة واحدة بدلاً من كتابة كل جهة اتصال.
الخطوات
- انتقل إلى Contacts (جهات الاتصال) وانقر Import Data (استيراد البيانات)، أو افتح Import Data في الشريط الجانبي واختر Contact Import (استيراد جهات الاتصال). يفتح كلاهما مربع الحوار نفسه.
- نزّل القالب من مربع الحوار إذا أردت ملفاً جاهزاً، واملأه، أو استخدم تصديرك الخاص. الصيغ المقبولة: CSV وJSON وXML وXLSX.
- ارفع الملف. تعرض عليا بوكس أعمدتك بجانب حقولها؛ طابق كل عمود. Name (الاسم) هو العمود الوحيد المطلوب.
- راجع المعاينة وابدأ الاستيراد. تُنشأ جهات الاتصال على دفعات؛ وتعرض النتيجة عدد ما نجح وتسرد أي أخطاء في الدفعات.
الأعمدة التي يمكنك مطابقتها
| الحقل | ملاحظات |
|---|---|
| Name (الاسم) | مطلوب |
| Type (النوع) | buyer أو seller أو both؛ وأي شيء آخر يصبح buyer |
| TRN (رقم التسجيل الضريبي) | 15 رقماً؛ وإذا كان Country Code (رمز الدولة) غير AE فرقم ضريبة القيمة المضافة للعميل بأي صيغة |
| Trading Name, Contact Person, Email, Phone (الاسم التجاري، الشخص المسؤول، البريد الإلكتروني، الهاتف) | اختياري |
| Street, City, Emirate, Postal Code, Country Code (الشارع، المدينة، الإمارة، الرمز البريدي، رمز البلد) | البلد الافتراضي AE |
| Peppol ID (معرّف Peppol) | مثلاً 0235:1002345678 (رقم التعريف الضريبي المكوّن من 10 أرقام؛ ويُحوَّل رقم التسجيل الضريبي المكوّن من 15 رقماً تلقائياً)، أو معرّف المشتري في الخارج مثل 9930:DE123456789 |
| Peppol Scheme (مخطط Peppol) | يلزم فقط إذا لم يبدأ معرّف Peppol بـ مخطط:. الافتراضي 0235 في الإمارات؛ والعميل في الخارج الذي له معرّف Peppol يحتاجه (مثل 9930)، وإلا يُتخطى الصف |
| Payment Terms (days) (شروط الدفع بالأيام) | عدد صحيح |
معلومات مفيدة
- لا يتحقق الاستيراد من التكرارات. استورد قائمة نظيفة، أو احذف التكرارات لاحقاً من القائمة.
- الأسماء العربية والعملة الافتراضية والملاحظات ليست أعمدة استيراد؛ أضفها بتعديل جهة الاتصال.
- تحتاج إلى صلاحية الاستيراد (يملكها المالكون والمسؤولون والمحاسبون).
- تُستورد الفواتير المصدّرة من Zoho Books أو Tally من صفحة Import Data نفسها؛ أما موصّل Zoho الحي تحت Connectors (الموصّلات) فيزامن جهات الاتصال باستمرار بدلاً من ذلك.
- للأصناف استيراد مطابق تحت Items → Import Data.