تأكيدات الطلبات
أكّد طلب المشتري قبل التسليم، ثم حوّله إلى فاتورة ضريبية.
يخبر تأكيد الطلب المشتري بما ستسلّمه وبأي سعر. وهو، مثل عرض السعر، مستند PDF فقط وليس فاتورة ضريبية، ويمكن تحويله إليها عند فوترة الطلب.
إنشاء تأكيد طلب
- انتقل إلى Documents (المستندات) → Order Confirmations (تأكيدات الطلبات) → New order confirmation (تأكيد طلب جديد).
- اختر المستلم، وراجع الرقم من سلسلة تأكيدات الطلبات، واضبط التاريخ وValid until (صالح حتى)، وأضف البنود والكتل النصية.
- انقر على Save، ثم Preview أو Send by email. ومن دون خدمة تحويل HTML إلى PDF في بيئتك، تعرض المعاينة النسخة القابلة للطباعة.
بعد تأكيد المشتري
- Mark accepted (وضع علامة مقبول) أو Mark declined (وضع علامة مرفوض) من قائمة الصف أو المحرر.
- ينشئ Convert to tax invoice (تحويل إلى فاتورة ضريبية) مسودة فاتورة ضريبية بالمستلم والبنود نفسها. إذا لم يكن للتأكيد مرجع طلب خاص به، يُكتب رقمه في مرجع الطلب في الفاتورة (BT-13) بحيث تشير الفاتورة إليه. ويصبح التأكيد Converted وللقراءة فقط.
- يعمل Convert to proforma (تحويل إلى فاتورة مبدئية) كما في عروض الأسعار: مسودة فاتورة مبدئية بالمستلم والبنود نفسها، لطلب دفعة مقدمة. يُحوَّل التأكيد مرة واحدة، إما إلى فاتورة مبدئية أو إلى فاتورة ضريبية. وتعرض بطاقة Document trail (مسار المستند) السلسلة وسجلها.
الحالات
Draft وSent وAccepted وDeclined وConverted وCancelled، بالمعنى نفسه كما في عروض الأسعار. وتعرض التأكيدات التي تجاوزت تاريخ Valid until "(expired)" ما دامت مسودة أو مرسلة.
معلومات مفيدة
- يمكن للأعضاء الذين يستطيعون إنشاء الفواتير (المالكون والمسؤولون والمحاسبون) الإنشاء والإرسال والتحويل؛ ويتطلب الحذف صلاحية الحذف.
- تشترك تأكيدات الطلبات في المحرر مع الفواتير: كتلة المستلم، والبنود مع منتقي المنتجات، والإجماليات مع الخصومات والرسوم، والنصوص الجاهزة، والحقول المخصصة، وقالب التصميم، وقائمة Templates.
- تحتوي القائمة على شرائح حالة ومربع بحث بالرقم أو المستلم. ولا تحتوي على تصدير CSV؛ استخدم قائمة الفواتير بمجرد تحويل المستند.
- يحتفظ المستند المحوّل برابط إلى الفاتورة في أعلى الصفحة.