خطابات الإحالة
اكتب خطاباً يرافق الفاتورة وأدر جميع الخطابات في قائمة واحدة.
خطاب الإحالة هو خطاب من صفحة واحدة يرافق الفاتورة. ويشترك مع الفاتورة في المرسل والمستلم ويُحفظ كمستند مستقل مرتبط بالفاتورة.
إضافة خطاب إحالة من الفاتورة
- افتح الفاتورة في المحرر.
- في اللوحة اليمنى، فعّل Cover letter (خطاب الإحالة).
- تظهر صفحة خطاب فوق الفاتورة. املأ المكان والتاريخ والموضوع والنص والخاتمة والتوقيع.
- انقر على Save. يُخزن الخطاب مع الفاتورة. وهو ليس جزءاً من ملف PDF للفاتورة ولا من بريدها: نزّله أو أرسله من Documents → Cover letters.
إضافة خطاب إحالة من القائمة
- انتقل إلى Documents (المستندات) → Cover Letters (خطابات الإحالة) → New cover letter (خطاب إحالة جديد).
- اختر الفاتورة التي يخصها الخطاب. تُعرض الفواتير التي لا تحمل خطاب إحالة فقط؛ ابحث بالرقم أو المشتري.
- يفتح محرر الفواتير مع تفعيل صفحة خطاب الإحالة. اكتب الخطاب وانقر على Save.
العمل مع القائمة
تعرض قائمة Cover Letters رقم الخطاب والفاتورة والمستلم والموضوع والتاريخ والحالة. انقر على صف لفتح الفاتورة. وتوفر قائمة الصف:
- Open invoice (فتح الفاتورة)
- Download PDF (تنزيل PDF)
- Send by email (إرسال بالبريد الإلكتروني) (يضيف صفاً إلى سجل التسليم)
- Delete (حذف): يزيل صفحة الخطاب فقط؛ وتبقى الفاتورة.
معلومات مفيدة
- خطاب إحالة واحد لكل فاتورة.
- تأتي أرقام الخطابات من سلسلتها الخاصة؛ ويُعرض رقم الفاتورة بجانبها.
- إذا لم تكن خدمة PDF مهيأة في بيئتك، يفتح Download PDF نسخة قابلة للطباعة في تبويب جديد بدلاً من ذلك.
- يمكن للأعضاء الذين يستطيعون إنشاء الفواتير إنشاء الخطابات وإرسالها؛ ويتطلب الحذف صلاحية الحذف.