العروض المحفوظة والفلاتر والأعمدة

تُبنى صفحة Invoices (الفواتير) حول العروض: تضيّق الشريحة القائمة إلى حالة واحدة، وتنقّحها الفلاتر، وتحدد قائمة View (العرض) الأعمدة المعروضة. ويُحفظ اختيارك للأعمدة في المتصفح.

الخطوات

1. انتقل إلى Invoices.
2. انقر على شريحة لاختيار العرض: All أو Draft أو Validated أو In transit أو Reported أو Rejected أو With errors أو Unpaid أو Partially paid أو Paid أو Overdue أو In review أو Reminded أو Test أو Archived. وتفتح بطاقات الإحصاءات أعلاه (Documents وDrafts وOverdue وOutstanding) الشريحة المطابقة.
3. ضيّق أكثر باستخدام مربع البحث وفلاتر النوع والفئة ومركز التكلفة.
4. انقر على View وحدد الأعمدة التي تريدها: Type وStatus وPayment وBuyer وIssue date وDue date وCategory وReminder وSubject وAmount وOutstanding.
5. استخدم Export → CSV of this view أو Zip of this view لتنزيل ما هو معروض بالضبط.

معلومات مفيدة

• تُخزن اختيارات الأعمدة في متصفحك، لذا تبقى بعد إعادة التحميل لكنها لا تتبعك إلى جهاز آخر أو زميل.
• الشريحة النشطة جزء من عنوان الصفحة، لذا يمكنك وضع إشارة مرجعية لعرض مثل قائمة المتأخرات.
• تُستبعد المستندات المؤرشفة والاختبارية من العروض الافتراضية ومن لوحة التحكم والتحليلات؛ وتعرضها شريحتا Archived وTest.
• تنطبق الإجراءات الجماعية (Mark as paid وSet category وArchive) على الفواتير التي تحددها في العرض الحالي.
• لصفحة Incoming Invoices (الفواتير الواردة) شرائحها الخاصة (بما فيها With errors وArchived) وتصدير CSV خاص بها.
• العروض المسماة المشتركة للفريق بأكمله مخطط لها؛ واليوم يضبط كل شخص أعمدته بنفسه.

مقالات ذات صلة

• تصدير بياناتك
• الحقول المخصصة والقوالب