الفئات ومراكز التكلفة على الفواتير
عرّف الفئات ومراكز التكلفة، ووسم الفواتير بها، وصفِّ وصدّر بحسبها.
تُوسم الفئات الفواتير لأغراض التصفية وإعداد التقارير؛ وتُخصص مراكز التكلفة المستندات للأقسام أو المشاريع. كلاهما قوائم تُنشئها مرة واحدة ثم تطبقها على المستندات.
تعريف القوائم
- انتقل إلى Settings → Documents (الإعدادات ← المستندات) ومرّر إلى بطاقة Lists (القوائم) في الأسفل.
- ضمن Categories (الفئات)، اكتب اسماً، واختر لوناً، وانقر زر الإضافة.
- ضمن Cost centres (مراكز التكلفة)، أدخل رمزاً واسماً ثم أضفه.
- احذف أي إدخال بأيقونة سلة المهملات. لا يمكن تحرير هذه القوائم إلا للمالكين والمسؤولين.
تعيين فئة
- على فاتورة واحدة: استخدم القائمة المنسدلة Category (الفئة) في ترويسة الفاتورة. يُحفظ التغيير فوراً ويعمل على الفواتير المقفلة (الصادرة) أيضاً.
- على عدة فواتير: في Invoices (الفواتير)، حدد الصفوف واختر Set category (تعيين الفئة) في شريط التحديد. اختر No category (بلا فئة) لمسحها.
تعيين مركز تكلفة
تُعيَّن مراكز التكلفة على الفواتير الواردة في صفحة الفاتورة الواردة، وعلى الفواتير الصادرة عبر واجهة API أو استيراد CSV. تُصفي قائمة Invoices بحسب مركز التكلفة وتُدرجه في تصدير CSV.
استخدامها في القائمة
- في Invoices، تظهر عوامل تصفية الفئة ومركز التكلفة بجوار مربع البحث بمجرد وجود إدخال واحد على الأقل. يعثر Uncategorised (غير مصنفة) وNone (بلا) على المستندات التي لا تحمل قيمة.
- انقر View (عرض) وفعّل عمود Category لإظهار نقطة اللون والاسم في كل صف.
- يتضمن Export → CSV of this view (تصدير ← CSV لهذا العرض) اسم الفئة ورمز مركز التكلفة.
معلومات مفيدة:
- لا يغيّر تغيير الفئة أو مركز التكلفة الفاتورة الإلكترونية؛ فهو إجراء تنظيمي مسموح في أي حالة.
- الفئات ومراكز التكلفة مشتركة على مستوى المنشأة.
- يمكن للمالكين والمسؤولين والمحاسبين تعيين الفئات؛ ويراها المشاهدون للقراءة فقط.
مقالات ذات صلة: